自去年下半年以來(lái)，由于金融危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)行業(yè)造成了巨大的沖擊，作為眾多制造業(yè)的上＊＊業(yè)，鋼鐵行業(yè)始終處于需求低迷的狀態(tài)之中。今年第一季度，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)了一些積極變化，整體情況好于預(yù)期。部分鋼鐵下＊＊業(yè)也出現(xiàn)了積極變化，市場(chǎng)需求較去年第四季度有所好轉(zhuǎn)。但也有一些行業(yè)延續(xù)了低迷的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，發(fā)展前景不容樂(lè)觀。在此，我們對(duì)下游用鋼行業(yè)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)進(jìn)行分析。

    機(jī)械：復(fù)蘇力度大于其他行業(yè)

    根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局近日發(fā)布的工業(yè)行業(yè)增加值增長(zhǎng)數(shù)據(jù)，今年3月份，機(jī)械行業(yè)所屬子行業(yè)通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)當(dāng)月分別同比增長(zhǎng)11.4%、14.4%、5.9%、12.5%，累計(jì)分別同比增長(zhǎng)6.8%、11.3%、2.8%、9.5%。目前，農(nóng)機(jī)、重型機(jī)械裝備、電氣設(shè)備、工程機(jī)械子行業(yè)形勢(shì)較好，工業(yè)增加值均同比較高增長(zhǎng)；機(jī)床行業(yè)雖有好轉(zhuǎn)，但機(jī)床下游需求仍然低迷，行業(yè)面臨困難較大。

    根據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2009年第一季度，規(guī)模以上機(jī)械工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.5%，比規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值增速高1.4個(gè)百分點(diǎn)，其中3月份增長(zhǎng)10.1%，出口交貨值下降16%。工程機(jī)械形勢(shì)好轉(zhuǎn)，農(nóng)機(jī)行業(yè)生產(chǎn)增勢(shì)強(qiáng)勁。這些數(shù)據(jù)顯示出機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)和下游需求復(fù)蘇力度大于其他制造行業(yè)，國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需、加大基建投資力度的政策和措施對(duì)機(jī)械行業(yè)的拉動(dòng)效應(yīng)已開(kāi)始顯現(xiàn)。

    中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)信息部主任趙新敏表示，2009年國(guó)家重點(diǎn)工程和擴(kuò)大內(nèi)需涉及的機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品將保持增長(zhǎng)，出口比重相對(duì)較大的行業(yè)和產(chǎn)品將出現(xiàn)不同程度的降幅。預(yù)計(jì)2009年，不含汽車行業(yè)，機(jī)械工業(yè)鋼材用量將達(dá)到8000萬(wàn)噸，比2008年的7230萬(wàn)噸有一定增長(zhǎng)。  

    汽車：產(chǎn)銷增長(zhǎng)有望超過(guò)5%

    中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，今年4月份，汽車產(chǎn)銷延續(xù)了3月份的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，月產(chǎn)銷分別完成115.7萬(wàn)輛和115.3萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)5.61%和3.91%，同比分別增長(zhǎng)17.9%和25.0%。1～4月，汽車行業(yè)產(chǎn)銷分別完成372.5萬(wàn)輛和383.2萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)6.4%和9.4%，增幅比第一季度提高4.5和5.5個(gè)百分點(diǎn)。從4月的情況可以看出，汽車行業(yè)整體已出現(xiàn)回暖。

    出口方面，今年第一季度汽車整車出口出現(xiàn)較大下降，共出口6.10萬(wàn)輛，同比下降62.06%。而4月份汽車出口環(huán)比出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，完成汽車出口2.6萬(wàn)輛，增長(zhǎng)了15.9%。

    國(guó)家政策的作用以及對(duì)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)的預(yù)期是促進(jìn)汽車銷量增長(zhǎng)的主要原因。據(jù)統(tǒng)計(jì)，受政策拉動(dòng)增長(zhǎng)的車型占到全部車型的55%。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)師建華告訴本報(bào)記者，如果《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》等國(guó)家政策能夠充分發(fā)揮效果，GDP增長(zhǎng)率8%目標(biāo)能夠切實(shí)有效地刺激宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善，都將有助于汽車市場(chǎng)的復(fù)蘇，有可能使今年的汽車產(chǎn)銷增長(zhǎng)率高于5%，接近或超過(guò)10%。

    中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)姚杰則表示，汽車行業(yè)的運(yùn)行沒(méi)有出現(xiàn)大的波動(dòng)，基本上呈線性穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，對(duì)鋼材的消費(fèi)量和往年相比沒(méi)有太大影響。

    船舶：船用鋼材產(chǎn)能過(guò)剩矛盾凸顯

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，第一季度我國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值1141億元，同比增長(zhǎng)42.9%。其中船舶制造業(yè)872億元，同比增長(zhǎng)49.5%；船舶配套產(chǎn)品制造業(yè)124億元，同比增長(zhǎng)51.9%；船舶修理及拆船業(yè)144億元，同比增長(zhǎng)8.8%。規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)出口交貨值543億元，同比增長(zhǎng)29.8%。

    但是，全球新船訂造需求依然低迷。2008年9月至2009年3月，全球新船成交量分別為693萬(wàn)、248萬(wàn)、80萬(wàn)、21萬(wàn)、38.75萬(wàn)、19.3萬(wàn)、69萬(wàn)載重噸；同比分別下降66.1%、89%、95.6%、99.1%、97.7%、98.4%、95%。中國(guó)新增訂單量也持續(xù)低迷，自2008年9月的連續(xù)7個(gè)月來(lái)，新增訂單分別為318萬(wàn)、144萬(wàn)、30萬(wàn)、2萬(wàn)、8.75萬(wàn)、9.2萬(wàn)和10萬(wàn)載重噸。今年第一季度，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的造船企業(yè)承接新船訂單僅有44萬(wàn)載重噸，同比下降95.6%。專家認(rèn)為，如果當(dāng)前這種停滯的市場(chǎng)狀態(tài)繼續(xù)延伸至今年第二季度的話，那么，上半年全球新船訂單總量可能不足300萬(wàn)載重噸，全年新船訂單總量將低于2000萬(wàn)載重噸。

    中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)信息部副主任譚乃芬表示，2008年，我國(guó)船板產(chǎn)量達(dá)2014萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)62%；船舶用鋼消耗約1200萬(wàn)噸，其中，船舶制造消耗鋼材約930萬(wàn)噸。經(jīng)測(cè)算，2009年我國(guó)造船用鋼總消耗量將達(dá)到1330萬(wàn)噸，其中船板1170萬(wàn)噸。與此同時(shí)，海洋工程用鋼將出現(xiàn)一定增幅，修船、改裝船用鋼將下降，對(duì)韓國(guó)、越南等國(guó)家的船板出口也將下降。因此，2009年造船板產(chǎn)量將超過(guò)造船行業(yè)的需求，船用鋼材產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾將凸顯。

    集裝箱：需求有較大幅度下滑

    2008年，因航運(yùn)市場(chǎng)跌向低谷，全球集裝箱產(chǎn)銷量只有342.5萬(wàn)TEU，同比減少12.62%。同期，我國(guó)集裝箱產(chǎn)銷量為232.4萬(wàn)只（約合335.13萬(wàn)TEU），同比下降10.53%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2009年3月，我國(guó)集裝箱出口數(shù)量為4萬(wàn)只，金額2.20億美元；第一季度累計(jì)出口集裝箱14萬(wàn)只，金額6.75億美元，同比分別下降80.4%和64.0%。

    中國(guó)集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)史艷秋認(rèn)為，2009年上半年將是集裝箱市場(chǎng)最暗淡的時(shí)期，其對(duì)鋼材的需求也將出現(xiàn)下滑。她表示，按照最好的市場(chǎng)預(yù)期，下半年，隨著中國(guó)和美國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)、回升，市場(chǎng)信心和需求逐漸恢復(fù)，將引導(dǎo)航運(yùn)市場(chǎng)恢復(fù)活力，訂單將逐漸增加。但是即便如此，預(yù)計(jì)2009年集裝箱市場(chǎng)需求仍將有較大幅度的下滑，其幅度可能達(dá)到30%～50%。  

    史艷秋表示，2009年集裝箱用鋼材將有較大幅度下滑，樂(lè)觀預(yù)計(jì)，全年鋼材用量約為280萬(wàn)～400萬(wàn)噸。

    房地產(chǎn)：難以迅速走出低迷

    國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，1～3月，全國(guó)完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資4880億元，同比增長(zhǎng)4.1%，增幅同比回落28.2個(gè)百分點(diǎn)。房屋新開(kāi)工面積為2.01億平方米，同比下降16.2%，降幅比1～2月擴(kuò)大1.4個(gè)百分點(diǎn)。1～3月全國(guó)商品房銷售面積11309萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)8.2%。其中除辦公樓銷售下降13.1%外，商品房、商業(yè)營(yíng)業(yè)用房等銷售均有8%以上的增長(zhǎng)。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近期樓市的積極變化主要是國(guó)家鼓勵(lì)住房消費(fèi)需求的調(diào)控政策逐步發(fā)揮作用。目前，房地產(chǎn)市場(chǎng)仍處在深度調(diào)整周期中，并不會(huì)因?yàn)殚_(kāi)發(fā)商的一廂情愿而立即轉(zhuǎn)暖。

    鋼鐵行業(yè)要從政策拉動(dòng)中發(fā)現(xiàn)需求亮點(diǎn)

    縱觀主要用鋼行業(yè)的發(fā)展，呈現(xiàn)出了不同的趨勢(shì)。其中，由于金融危機(jī)導(dǎo)致全球貿(mào)易下降，集裝箱行業(yè)受到的沖擊最為嚴(yán)重。而海運(yùn)貿(mào)易的下降，也使造船業(yè)受到牽連。由于生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，船舶行業(yè)雖然當(dāng)前能夠保持一定的用鋼需求，但新船接單量大幅下滑導(dǎo)致今后幾年的需求將有所下降。汽車行業(yè)雖然產(chǎn)量恢復(fù)較快，但除受政策激勵(lì)的小排量轎車銷量增長(zhǎng)外，其余銷售均不理想。而機(jī)械制造業(yè)由于受到大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼等政策的影響，復(fù)蘇速度較快、力度較大。  

    從上述行業(yè)的運(yùn)行情況中，我們發(fā)現(xiàn)，我國(guó)實(shí)施的一系列經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的效果已經(jīng)顯現(xiàn)出來(lái)，部分行業(yè)的用鋼需求開(kāi)始有所好轉(zhuǎn)。我國(guó)通過(guò)加大基建投資和保障性住房建設(shè)，直接拉動(dòng)了建筑用鋼市場(chǎng)的逐步回升，同時(shí)，這些經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃通過(guò)拉動(dòng)工程機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械、汽車和家電下鄉(xiāng)等，拉動(dòng)了這些行業(yè)的復(fù)蘇，并將間接拉動(dòng)這些行業(yè)的用鋼需求。

    不久前，＊＊＊召開(kāi)常務(wù)會(huì)議指出，要認(rèn)真落實(shí)擴(kuò)大投資的各項(xiàng)政策措施；著力擴(kuò)大消費(fèi)特別是居民消費(fèi)；加快推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興。會(huì)議提出了下達(dá)第三批中央投資，穩(wěn)定住房、汽車等大宗消費(fèi)，穩(wěn)定外貿(mào)進(jìn)出口，加快推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興等8項(xiàng)重點(diǎn)工作。由此可見(jiàn)，汽車、房地產(chǎn)，以及其他十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃所涉及到的鋼鐵下＊＊業(yè)有可能在未來(lái)得到國(guó)家政策的支持，成為最有可能復(fù)蘇的行業(yè)。鋼鐵行業(yè)需要加強(qiáng)對(duì)這些行業(yè)走勢(shì)的分析，從中發(fā)現(xiàn)國(guó)家政策逐步拉動(dòng)的需求回升所在，并根據(jù)這些信息及時(shí)調(diào)整自身的生產(chǎn)節(jié)奏和品種結(jié)構(gòu)，適應(yīng)市場(chǎng)需求的即時(shí)變化。