一、行業(yè)動態(tài)
 
1、我國生產資料價格連續(xù)7周下跌
 
    商務部１日發(fā)布的監(jiān)測顯示，上周（８月２５日至３１日）全國３６個大中城市重點監(jiān)測的生產資料市場價格較前一周（下同）下跌１．３％，連續(xù)７周保持跌勢。１１２種主要商品中，價格周環(huán)比下跌的有４５種，持平的有５１種，上漲的有１６種。
 　　
    從大類來看，礦產品、化工產品、黑色金屬、有色金屬、建材、橡膠、能源價格有所下跌，輕工原料、農資價格有所上漲。 此外，全國３６個大中城市重點監(jiān)測的食用農產品價格較前一周下跌０．１％。５７種主要商品中，價格周環(huán)比下跌的有２９種，較前一周增加８種。
 
2、焦炭行業(yè)自9月份起限產減價

    在鋼鐵市場疲軟、鋼企紛紛減少焦炭采購量之際，山西焦化企業(yè)聯(lián)盟日前決定，9月份，焦化聯(lián)盟將實行限產、限銷、限運，并同時采取降價措施，以緩解、減輕鋼鐵企業(yè)目前焦炭庫存量偏大的壓力。據(jù)了解，焦化聯(lián)盟各生產企業(yè)9月份限產幅度40%—50%，焦炭價格在上月的基礎上每噸下調100元。
 
3、6月鋼材出口522萬噸 環(huán)比下降6%

    6月份的鋼材出口數(shù)據(jù)著實有些讓人意料不到。據(jù)海關昨日最新統(tǒng)計，2008年6月份我國出口鋼材522萬噸，比5月份減少34萬噸，環(huán)比下降6％；與去年同期相比減少114萬噸，同比下降17.9%。分析人士認為，我國鋼材對東南亞出口的大幅下降是其中重要原因之一。
　　
    海關數(shù)據(jù)顯示，2008年6月，我國上半年累計出口2694萬噸，同比下降20.2%；鋼材累計出口金額為253億美元，同比增長12.9%。進口鋼材126萬噸，較5月份下降5.97%，與去年同月相比減少15萬噸，同比下降10.6%；上半年累計進口828萬噸，同比下降4.1%。6月鋼材凈出口396萬噸，較5月份下降6.16%；與去年同月相比減少99萬噸，同比下降20%。
　　
    另外，海關數(shù)據(jù)顯示，6月份我國出口鋼坯2萬噸，上半年累計出口13萬噸，同比下降97%；進口鋼坯2萬噸，累計進口10萬噸，同比下降28.5%。 　　6月份我國出口焦炭150萬噸，上半年累計出口744萬噸，同比下降7.5%；焦炭出口金額為31.5億美元，同比增長134.2%，焦炭出口價格繼續(xù)上漲明顯。6月份鐵礦石進口3779萬噸，較5月下降112萬噸，比去年同月增長40.5%；上半年累計進口23004萬噸，同比增長22.5%；鐵礦石累計進口金額達到305億美元，同比增長117.3%。
 
4、中國鋁業(yè)尋求全球性資源擴張產能

    昨天在滬舉辦的中國鋁業(yè)2008年度中期業(yè)績推介會上，中國鋁業(yè)董事長兼首席執(zhí)行官肖亞慶稱，面對目前全球鋁價下行格局，中國鋁業(yè)今后提升業(yè)績重要手段之一就是繼續(xù)尋求全球性資源，根據(jù)控股股東中國鋁業(yè)公司日前剛獲批可增持力拓公司股份至11％后的實際情況，中國鋁業(yè)將擇機參與增持力拓。據(jù)介紹，中國鋁業(yè)近7年來通過先后在魯、豫、內蒙等地區(qū)成功收購當?shù)劁X業(yè)企業(yè)，取得了良好成果，其2007年度利潤為2001年的10倍，銷售額是2001年的8倍。針對目前行業(yè)整體低迷現(xiàn)狀，肖亞慶強調，這恰好是業(yè)內優(yōu)質企業(yè)兼并落后企業(yè)的良機，目前氧化鋁行業(yè)內大的并購機會很多，當然中鋁目前暫時不輕易下手，而是密切關注，尋找機會。
 　　
    據(jù)悉，僅上半年中國鋁業(yè)從海內外自建或收購資源企業(yè)而獲取鋁土礦礦權7個，資源量達1000萬噸。身兼中鋁公司總經理的肖亞慶指出，由于涉及“兩拓合并”問題，中鋁公司增持力拓股份已成為全球關注熱點，日前中鋁要求有增持股權的申請剛獲通過，顯示了澳大利亞政府對外部投資持有的開放姿態(tài)。他表示，作為對兩拓合并案具有影響力的力拓股東在是否選擇合并的問題上如何抉擇，現(xiàn)在還不能做出最終判斷，中鋁方面將密切關注兩拓合并進展情況。

5、寶鋼第四次位居國內制造業(yè)排名榜首

    8月30日，中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會共同在銀川發(fā)布了中國企業(yè)500強最新排名。寶鋼集團有限公司以2277.16億元的營業(yè)收入位居中國企業(yè)500強第12位，中國制造業(yè)500強第一位，2007年度中國企業(yè)效益200佳第10位，2007年度中國企業(yè)納稅200佳第15位。這也是自2005年評選中國制造業(yè)500強以來，寶鋼第四次位居榜首。 ＊＊＊＊原副＊＊、中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會會長王忠禹，國家發(fā)改委副主任王金祥，＊＊＊副主任黃淑和等領導出席了此次“2008中國企業(yè)500強發(fā)布暨中國大企業(yè)高峰會”。寶鋼集團公司董事長徐樂江在會上作主題演講。
 
6、緩解鋼鐵企業(yè)困境 山西省焦炭售價每噸下調100元

    最近以來，全國鋼鐵價格“跌聲一片”，而焦炭、鐵礦石等原料價格卻居高不下，受此影響，許多鋼企“元氣大傷”。在目前原料煤的價格還沒有下降的情況下，考慮到鋼鐵企業(yè)的困難，8月31日，山西焦化企業(yè)聯(lián)盟決定9月份焦炭價格在上月的基礎上每噸下調100元，緩解目前鋼鐵企業(yè)的困境。

    焦炭生產成本受焦煤價格影響最大，今年以來，由于焦煤供應持續(xù)偏緊，山西省呂梁、臨汾等焦煤主產地紛紛提高焦煤出售價格，現(xiàn)在，省內市場上煉焦煤價格已由年前的每噸700～800元，上漲到每噸2000余元。受焦煤漲價影響，山西省焦炭企業(yè)被迫抬高售價，目前，省內市場上一級焦炭每噸售價約為3000元左右。
 
    在原材料價格一路走高的同時，山西省及省外許多地方的鋼鐵售價卻接連下挫，省內某型號的不銹鋼價格每噸售價直降3000多元，而建筑用盤條鋼也有每噸600到700元的降幅。山西焦化企業(yè)聯(lián)盟相關負責人稱，鋼鐵價格的不斷走低使焦炭銷量受到影響，目前的鋼鐵市場、焦炭市場，焦炭價格不是矛盾的關鍵，焦炭價格多降、少降牞甚至不降都解決不了9月份的市場供需矛盾和盈虧利益。在目前原料煤的價格還沒有下降的情況下，考慮到鋼鐵企業(yè)的困難及多年對焦化企業(yè)的支持以及雙方長期的合作，焦化聯(lián)盟同意焦炭價格在上月的基礎上每噸下調100元，以實際行動支持鋼鐵企業(yè)的健康發(fā)展，為緩解目前鋼鐵企業(yè)的困境盡一點綿薄之力。
 
    該負責人稱，焦化行業(yè)在實行限產、限銷、限運減輕鋼鐵企業(yè)目前焦炭庫存偏大壓力的同時，為減輕自身成本壓力，焦化企業(yè)聯(lián)盟將有計劃地限購、停購原料煤。各生產企業(yè)將結合本企業(yè)的庫存、生產等實際情況，9月份開始限購、停購原料煤，特別是限購主焦煤的工作。在鋼鐵產品價格下降、焦炭價格即將下降的過程中，焦化企業(yè)通過加強與煤礦企業(yè)的溝通協(xié)商，使煉焦煤的價格每噸下降300元。此外，有煤礦的焦化企業(yè)要起帶頭作用，庫存原料煤多的焦化企業(yè)可向庫存極少的焦化企業(yè)銷售、內部調劑。
 
二、國際動態(tài)

1、國際煤價或進入“小步慢走”上升通道
 
    記者從環(huán)球煤炭電子平臺獲悉，其上周（8月29日）動力煤價格指數(shù)為161.89/噸，較此前一周微挫了0.26美元/噸。對此，業(yè)內人士仍認為，隨著9月用煤高峰期的即將到來，國際煤價進入“小步慢走”的上升通道可能性較大?！皠倓傔^去一周煤價雖然微落0.26美元/噸，但這是僅僅在此前一輪反彈后的盤整，而非大幅下挫?！币晃粯I(yè)內人士說?！澳壳爸T多因素都在支持近期國際煤價回升態(tài)勢?！睎|方證券煤炭行業(yè)首席分析師王帥說。這些因素包括：8月以來中國、印尼、越南等世界各產煤大國競相緊縮煤炭出口，世界最大的煤炭出口港——澳大利亞紐卡斯爾港輸出受阻、出口量下降。
　　
    “可能有人已經注意到，根據(jù)環(huán)球煤炭電子平臺每周動力煤價格指數(shù)，8月22日紐卡斯爾港口動力煤價格小幅下行1.75美元至162.15美元／噸。而在此前的8月15日，紐港動力煤價格在連續(xù)五周下跌后止跌，并回升上漲7.74美元／噸，達到163.90美元／噸，上漲了近5％的幅度?！绷硪晃粯I(yè)內人士指出，因此此次國際煤價0.26美元/噸變動的稱之為盤整更為確切。

2、巴西Gerdau鋼鐵在秘魯投資14億美元擴大產能

    巴西鋼鐵公司Gerdau S.A.將在其秘魯（Peru）的子公司投資14億美元，努力將秘魯轉化為區(qū)域性的鋼鐵強國，以期在巴西自身的建設熱潮中獲利。該投資到2013年將增加Gerdau的Siderperu子公司年產量超過六倍至300萬噸/年，使之能增加出口穿過拉丁美洲最終到達亞洲，Gerdau首席執(zhí)行官Andre Gerdau Johannpeter周一說到。去年拉丁美洲最大的鋼鐵生產商Gerdau在2006年以2.03億美元收購了Siderperu 83%的股份。該子公司現(xiàn)在每年生產鋼鐵45萬噸——約為Gerdau年產量的17%。

3、澳Cape Lambert公司持股非洲鐵礦石項目

    澳大利亞蘭伯特角（Cape Lambert）鐵礦有限公司簽署了一項以4500萬美元（5298萬澳元）現(xiàn)金和股票的形式，持股塞拉利昂（Sierra Leone）Marampa鐵礦石項目的協(xié)議。該公司與項目所有者Marampa鐵礦有限公司達成了持股30%的協(xié)議，后者在百慕大（Bermuda）注冊登記，是倫敦上市公司非洲礦業(yè)（African Minerals）的子公司。蘭伯特公司計劃發(fā)行4400萬股票和2500萬美元（2943萬澳元）的基金來發(fā)展明確的可行性研究。公司最近已將其在西澳大利亞同名的鐵礦石項目以4億美元賣給了中國冶金科工集團公司（MCC）。
 
4、歐盟推遲對中國哈薩克斯坦硅錳征收反傾銷稅

    歐盟再次推遲對中國和哈薩克斯坦的硅錳征收反傾銷稅，時間為一年，即到2009年9月6日后執(zhí)行，原因是目前硅錳價格仍處于高位。 綜合媒體9月2日報道，歐盟再次推遲了執(zhí)行對產自中國和哈薩克斯坦的硅錳征收反傾銷稅，時間為一年，即到2009年9月6日后執(zhí)行，原因是目前硅錳價格仍處于高位。2007年12月，歐盟裁定的反傾銷稅率是哈薩克斯坦6.5%，中國8.2%，但當時決定推遲9個月執(zhí)行。另外，2008年年初，歐盟對產自中國、俄羅斯、埃及、哈薩克斯坦和馬其頓的硅鐵征收了反傾銷稅，期限為5年，以保護歐洲國家生產企業(yè)免受上述國家廉價進口產品的沖擊。硅鐵反傾銷稅率分別是哈薩克斯坦33.9%，中國31.2%，俄羅斯22.7%，埃及18%，馬其頓5.4%。哈薩克斯坦歐亞自然資源公司（ENRC）就這一決定向歐洲法院提起了訴訟，同時提起訴訟的還有俄羅斯國內最大的鐵合金生產商—車里雅賓斯克電力冶金聯(lián)合公司。
 
5、西澳大利亞州反對黨反對必和必拓和力拓合并

    西澳大利亞州反對黨反對必和必拓和力拓合并，自由黨領袖ColinBarnett表示，必和必拓公司收購其鐵礦石競爭對手不符合該州的利益，如果必和必拓和力拓合并，將取消這些公司享受的特許采礦費率。綜合外電9月1日報道，西澳大利亞州反對黨威脅對必和必拓公司（BHP Billiton Ltd.）和力拓公司（RioTintoLtd.）合并采取處罰措施，稱自由黨政府將取消這些公司目前享受的至關重要的采礦特許費率。
 　
    根據(jù)《澳大利亞人》（TheAustralian）1日報道，自由黨領袖ColinBarnett表示，合并后的公司將被迫支付更高的采礦特許費用并做出其他的讓步。他表示，必和必拓公司收購其鐵礦石競爭對手不符合該州的利益，因為這樣的公司會變得具有壟斷性。他認為合并后的公司不應繼續(xù)享有特許開采費率，應當予以廢除。當前的費率遠低于正常的采礦使用費。
三、宏觀經濟

1、央行強調引導貨幣信貸合理增長

    央行9月1日公布了落實“一保一控”宏觀調控的具體舉措，強調當前需要保持必要的總量調控力度，引導貨幣信貸合理增長，同時要增強應對多種可能沖擊的靈活性，平衡好經濟平穩(wěn)較快發(fā)展與抑制通貨膨脹的關系。央行指出，下一階段，要認真貫徹落實中央統(tǒng)一部署，把保持經濟平穩(wěn)較快發(fā)展、控制物價過快上漲作為宏觀調控的首要任務，把抑制通貨膨脹放在突出位置。既要保持貨幣政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，也要增強金融調控的預見性、針對性和靈活性，合理把握調控的重點、節(jié)奏、力度，促進經濟又好又快發(fā)展。引導貨幣信貸合理增長?？刂仆ㄘ浥蛎浭谴龠M經濟平穩(wěn)較快增長的基礎性條件。當前需要保持必要的總量調控力度。同時，要考慮國內外形勢變化，特別是國際環(huán)境不確定因素增多的情況，增強應對多種可能沖擊的靈活性，平衡好保持經濟平穩(wěn)較快發(fā)展與抑制通貨膨脹的關系。著力加大信貸結構調整力度。貫徹落實“區(qū)別對待、有保有壓”的方針，優(yōu)化信貸結構，支持重點領域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展。金融機構要增強自覺性和主動性，在堅持財務可持續(xù)、注意防范風險的同時，加大自身結構調整力度，堅持總量微調與結構優(yōu)化相結合，確保新增信貸資源向“三農”、小企業(yè)、災后重建傾斜，央行和銀監(jiān)會將加強核實、監(jiān)督。
 
2、全力培育中國未來經濟的強大發(fā)動機

    強大的自主創(chuàng)新能力和現(xiàn)代化的金融體系是我們由經濟大國發(fā)展成經濟強國的兩大推動力，而現(xiàn)代金融體系則是經濟增長的強大助推器。資本市場在推動實體經濟成長的同時也在杠桿化地創(chuàng)造出規(guī)模巨大、生命力活躍的金融資產，金融結構設計因此已成了一種國家戰(zhàn)略。這一切，需要我們盡快轉換視角、轉換理念。
 　　
    今年以來，在國內外錯綜復雜因素的影響下，我國資本市場出現(xiàn)了大幅度波動，資產價格持續(xù)下跌，市場交易日漸低迷，投資者信心嚴重受挫，資本市場目前的狀況正在背離宏觀經濟基本面。市場狀況如果進一步惡化，勢必嚴重影響我國資本市場進一步發(fā)展，嚴重阻礙我國金融體系的市場化改革和現(xiàn)代金融體系的建設，對我國宏觀經濟的持續(xù)穩(wěn)定增長也會帶來長遠的不利影響。維持資本市場的穩(wěn)定發(fā)展，應當成為我國當前宏觀經濟政策的重要目標。 就我國資本市場的目前狀況而言，穩(wěn)定市場、恢復信心、促進發(fā)展是我們面臨的最重要的任務之一，也是當前制訂宏觀經濟政策必須考慮的重要因素。為了實現(xiàn)我國資本市場持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，進一步推進我國資本市場的改革、開放，以構建一個功能強大的現(xiàn)代化金融體系，我們必須在發(fā)展資本市場的戰(zhàn)略定位、管理理念、政策重心和制度創(chuàng)新等方面做進一步的深度思考。
　　
3、全國增值稅轉型方案已上報＊＊＊

    中國的第一大稅種——增值稅的轉型改革可用一句話來形容——“但聽樓梯響，不見人下來”。這一局面有望在近期獲得突破。
　　
    一位接近國稅總局的人士昨日對《第一財經日報》確認，全國增值稅轉型方案確已上報＊＊＊，“極有可能”獲得批準，并從明年初開始實施。 　　值得注意的是，此次增值稅轉型方案，并非如外界評論的那樣是專為刺激經濟而出臺，事實反倒是經濟增速下滑為增值稅轉型創(chuàng)造了良機，加速了其轉型、改革的進程。

4、國家發(fā)改委：7月份工業(yè)生產仍保持較快增長勢頭

    國家發(fā)改委今天在其官方網站上公布了2008年7月份工業(yè)經濟運行總體情況。7月份，工業(yè)生產增速有所減緩，但仍保持較快增長勢頭。當月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長14.7％，增速比上月減緩1.3個百分點，同比減緩3.3個百分點。1-7月，工業(yè)增加值增長16.1％，同比減緩2.4個百分點。 　　輕重工業(yè)增速比上月均有所減緩。7月份，輕工業(yè)增加值同比增長12.2％，增速比上月減緩1.1個百分點；重工業(yè)增加值增長15.7％，減緩1.4個百分點。1-7月，輕、重工業(yè)增加值分別增長13.5％和17.2％，同比減緩2.7和2.3個百分點。
 　　
    工業(yè)品出口交貨值增幅有所回升。7月份，工業(yè)出口交貨值同比增長14.5％，增速比上月加快1.2個百分點，同比減緩7.7個百分點。1-7月，工業(yè)出口交貨值45443億元，增長16.2％，同比減緩5.7個百分點。
 　　
    工業(yè)產品銷售率保持較高水平。7月份，全國工業(yè)產品銷售率98.1％，同比降低0.2個百分點。1-7月，產銷率97.8％，提高0.1個百分點。
 
四、鋼廠資訊

    鋼廠調價：武鋼9月2日下調廢鋼采購價格，幅度為220元/噸；新鋼9月1日對中板線產品價格下調400元/噸，厚板線產品價格下調100至500元/噸；舞陽鋼廠9月2日廢鋼采購價格下調90元/噸；青鋼9月2日廢鋼采購價格下調150元/噸；萊鋼9月1日對熱軋卷板出廠價格下調250元/噸，螺紋鋼出廠價格下調270元/噸，H型鋼出廠價格下調300至500元/噸；柳鋼9月2日對螺紋鋼出廠價格上調100元/噸，線材出廠價格上調50元/噸，中板、卷板、型材出廠價格不變；安鋼9月2日廢鋼采購價格每噸下調200元；南昌鋼鐵9月2日對螺紋鋼指導價上調100元/噸
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    鋼廠動態(tài)：攀鋼集團蘭尖鐵礦人士指出，蘭尖鐵礦的溜井目前沒有出現(xiàn)問題，因為離震中較遠。據(jù)了解，攀鋼集團目前主要的礦山集中在攀枝花礦區(qū)與米易縣的白馬礦區(qū)，與地震震中仁和區(qū)皆有一定距離；宣鋼煉鋼廠通過對百噸爐區(qū)鋼渣冷卻用水回收系統(tǒng)進行改造，每天可節(jié)約用水50噸；對中國鋼鐵工業(yè)具有劃時代意義的寶鋼分公司1號高爐，在投產23年后，圓滿結束了其11年零3個月的第二代爐役，于8月30日下午2時10分關停大修；近日，首秦公司“Q345系列低合金厚板的開發(fā)與應用”項目通過專家驗收；寶鋼不銹鋼分公司煉鋼廠組織相關技術、工藝專家對各基層部門申報的10項先進操作法進行了評審，其中“AOD爐全鐵水冶煉鐵素體不銹鋼過程溫度控制”等三個操作法脫穎而出，被命名為先進操作法；天津軋三鋼廠9月1日開始對建筑鋼材生產線進行檢修，影響產量2至3萬噸。