10月25日，索菲亞家居股份有限公司董事會(huì)發(fā)布公告稱(chēng)，該公司實(shí)際控制人、控股股東江淦鈞、柯建生將通過(guò)購(gòu)買(mǎi)公司發(fā)行的非公開(kāi)發(fā)行股票方式，為公司提供流動(dòng)資金及歸還貸款。

預(yù)計(jì)總額為6.9億元。

(圖片來(lái)源：定制圈那些事兒-公眾號(hào)，侵刪)

10月24日，該公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)。

該事項(xiàng)尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)以及中 國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人江淦鈞先生、柯建生先生，發(fā)行對(duì)象將以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的全部股票。本次非公開(kāi)發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次非公開(kāi)發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為 12.80 元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 80%，該價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前一個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格的 93.29%。

本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò) 54,000,000 股（含本數(shù)），按照本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量上限測(cè)算，本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量占發(fā)行前總股本的5.92%，不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的 30%。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò) 69,120.00 萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

截至預(yù)案公告日，公司實(shí)際控制人、控股股東江淦鈞、柯建生為一致行動(dòng)人，合計(jì)持有公司股權(quán)比例 39.91%，按照本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量上限 54,000,000 股（含本數(shù)）由江淦鈞先生、柯建生先生認(rèn)購(gòu)計(jì)算，不考慮其他股份變動(dòng)的情形，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，江淦鈞先生、柯建生先生合計(jì)直接持有上市公司股份比例將增至 43.27%。

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公司實(shí)控人為何會(huì)購(gòu)買(mǎi)非公開(kāi)發(fā)行股票？

2022 年上半年，我國(guó)家具制造業(yè)營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 3604 億元，同比下降 4.0%。以索菲亞為代表的國(guó)內(nèi)家居龍頭企業(yè)普遍取得顯著領(lǐng)先行業(yè)的收入增速，其中公司2022 年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 47.81 億元，同比增長(zhǎng) 11.19%。但行業(yè)集中度尚處于分散階段，主要 9 家定制家居上市公司 2021 年合計(jì)營(yíng)業(yè)收入占家具制造業(yè)比重約 6.87%，公司 2022 年上半年?duì)I業(yè)收入占家具制造業(yè)市場(chǎng)比重穩(wěn)步提升至1.33%，定制家居市場(chǎng)份額仍有較大提升空間。

為業(yè)務(wù)發(fā)展提供充足的資金保障，滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展及大家居戰(zhàn)略帶來(lái)的營(yíng)運(yùn)資金需求。

近年來(lái)，隨著公司持續(xù)推動(dòng)“大家居”戰(zhàn)略落地，公司業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入分別為 76.86 億元、83.53億元、104.07 億元和 47.81 億元，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模的快速增長(zhǎng)。同時(shí)，公司應(yīng)收賬款、存貨的規(guī)模也逐年增長(zhǎng)，公司 2019 年至 2022 年 6 月各期末的應(yīng)收賬款分別為6.94 億元、8.40 億元、10.28 億元和 11.50 億元，2019 年至 2022 年 6 月各期末的存貨分別為 3.39 億元、4.93 億元、7.41 億元和 6.66 億元，對(duì)公司日常的運(yùn)營(yíng)資金提出了更高的需求。

通過(guò)本次發(fā)行募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款，可為業(yè)務(wù)發(fā)展提供充足的資金保障，滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展及大家居戰(zhàn)略帶來(lái)的營(yíng)運(yùn)資金需求，有利于公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，為公司持續(xù)穩(wěn)定擴(kuò)大業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、持續(xù)推進(jìn)發(fā)展戰(zhàn)略提供有力的資金支持，以帶動(dòng)公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，提升公司的持續(xù)盈利能力。

優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，近年來(lái)公司資金需求逐漸增加，需要通過(guò)一定規(guī)模的債務(wù)融資滿(mǎn)足公司的日常經(jīng)營(yíng)需要，公司合并資產(chǎn)負(fù)債率由 2019 年末的 30.35%上升至 2022 年 6 月末的 51.92%。

本次非公開(kāi)發(fā)行所募集的資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款，將使公司的資本金得到補(bǔ)充，有利于降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，提高公司償債能力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，改善公司財(cái)務(wù)狀況，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

鞏固公司控制權(quán)，提升市場(chǎng)信心。

公司控股股東、實(shí)際控制人江淦鈞、柯建生認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票，將提高對(duì)公司的持股比例，彰顯了實(shí)際控制人對(duì)上市公司的支持以及對(duì)未來(lái)發(fā)展前景的信心，有利于保護(hù)全體股東利益，樹(shù)立公司良好的市場(chǎng)形象和社會(huì)形象。

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